Bu rehber kimler için?
Bu yazı, ofis sahibi, yönetici veya tenant yönetim yetkisi olan kullanıcılar içindir. Danışman rolündeki kullanıcılar bazı ekranları görmeyebilir. PortföyCRM’de yetkiler role, plana ve işletme ayarlarına göre değişebilir.
1. Danışmanlar ekranı
Danışmanlar ekranı kullanıcı koltuklarını ve ekip üyelerini yönetmek için kullanılır. Yeni kullanıcı ekleme, kullanıcı bilgilerini güncelleme, rol değiştirme veya aktif/pasif durumu gibi işlemler bu alandan yapılabilir.
2. Takımlar ekranı
Takımlar ekranı ekip yapısını kurmak ve takım lideri atamak için kullanılır. Takım yapısı; müşteri, portföy ve takvim görünürlüğü gibi alanlarda çalışma düzenini etkileyebilir.
3. Plan ve Kotalar
Plan ve Kotalar ekranı abonelik, kapasite, ödeme yöntemi, kota ve plan haklarını takip etmek için kullanılır. Kullanıcı koltuğu, aktif portföy limiti, SMS havuzu veya AI/sunum hakları gibi kapasite bilgileri burada önem kazanır.
4. SMS Yönetimi
SMS Yönetimi, işletme SMS havuzunu ve kullanıcı dağıtımlarını yönetmek için kullanılır. SMS gönderiminde sadece işletme hakkı değil, kullanıcıya ayrılan dağıtım da önemlidir.
5. İzleme Merkezi ve İşlem Kayıtları
İzleme Merkezi, kuyruk, hata ve sistem sağlığı gibi operasyon teknik sinyallerini gösterir. İşlem Kayıtları ise kimin ne zaman hangi işlemi yaptığını takip etmeye yardımcı olur. Bu ekranlar özellikle yönetici kontrolü için değerlidir.
6. Mail Geçmişi ve toplu kayıt aktarımı
Mail Geçmişi, belge mailing kayıtları ve alıcı takibi için kullanılır. Toplu kayıt aktarımı ise başlangıç verisini sisteme hızlıca almak için tasarlanmıştır. Aktarım öncesinde CSV/Excel kolonlarının doğru hazırlandığından emin olunmalıdır.
7. Sistem Yönetimi alanları
Ürün kurulum yetkisi olan admin kullanıcılar; plan modelleri, SMS paketleri, blog, işletmeler, kategoriler, özellikler, detay grupları ve konumlar gibi sistemsel ayarlara erişebilir. Bu ekranlarda yapılan değişiklikler tüm kayıt akışını etkileyebileceği için dikkatli kullanılmalıdır.
Yönetici ekranlarında amaç sadece ayar yapmak değil; danışmanların günlük işini daha ölçülebilir ve güvenli hale getirmektir.
Yönetici için haftalık kontrol listesi
- Aktif kullanıcı ve takım yapısını kontrol edin.
- Plan ve kota durumunu gözden geçirin.
- SMS dağıtımlarını takip edin.
- Geciken işler ve işlem kayıtlarını inceleyin.
- Toplu aktarım sonrası veri kalitesini kontrol edin.