Takvim ekranı ne işe yarar?
Takvim, danışmanların görüşme, yer gösterme, müşteri toplantısı ve takip randevularını planlamak için kullanılır. Ay veya hafta görünümüyle çalışabilir; seçilen kullanıcı ve tarih aralığına göre etkinlikler gösterilir.
1. Müsaitlik penceresi oluşturma
Müsaitlik pencereleri, bir danışmanın hangi gün ve saatlerde uygun olduğunu belirtmek için kullanılır. Başka kullanıcıların takvimini yönetme yetkisi rolünüze bağlıdır. Yönetemediğiniz kullanıcı için müsaitlik kaydı oluşturamazsınız.
2. Etkinlik oluşturma
Etkinlik oluştururken başlık, açıklama, konum, etkinlik tipi, başlangıç-bitiş zamanı ve hatırlatma bilgisi girilir. Etkinlik bir eşleşmeye bağlanabilir; bu durumda eşleşme detayına geri dönüş ve takip akışı daha kolay olur.
3. Katılımcı daveti
Etkinliğe katılımcı kullanıcılar eklenebilir. Katılımcılar daveti kabul veya reddedebilir. Bu yapı, ekip içi randevularda kimin katılıp katılmayacağını netleştirir.
4. Görünürlük ayarı
Takvim etkinliklerinde görünürlük kapsamı bulunabilir. Ofis, takım veya ilgili kullanıcı düzeyindeki görünürlük seçenekleri, etkinliğin kimler tarafından görülebileceğini etkiler.
5. Eşleşme ile takvim bağlantısı
Bir etkinlik eşleşme kaydına bağlandığında sistem, ilgili satış fırsatında görüşme planını takip edebilir. Böylece randevu sadece takvimde değil, eşleşme operasyonunda da anlam kazanır.
6. Etkinlikten iş kartı oluşturma
Takvim etkinliği sonrasında takip gerekiyorsa etkinliğe bağlı iş kartı oluşturulabilir. Örneğin “yer gösterme sonrası müşteri aranacak” gibi bir iş, panoya taşınabilir.
Takvim doğru kullanıldığında danışmanın günü sadece planlanmaz; sonraki takip işi de kaybolmaz.
Takvim disiplini için öneriler
- Görüşmeleri takvime işlemeyi alışkanlık haline getirin.
- Başlangıç ve bitiş saatini gerçekçi girin.
- Katılımcıları eksiksiz seçin.
- Hatırlatma süresini görüşme türüne göre ayarlayın.
- Görüşme sonrası takip kartı açın.