Sunum ve belge modülleri ne işe yarar?
PortföyCRM’de PDF Sunumları, portföylerin profesyonel dosya haline getirilmesi için kullanılır. Belge Şablonları ve Resmi Belgeler ise yetki belgesi, resmi belge taslağı veya müşteri/portföy evraklarını düzenli takip etmek için vardır.
1. Portföy PDF sunumu oluşturma
Portföy detayından veya PDF Sunumları ekranından sunum oluşturma akışı kullanılabilir. Sunumda ilgili portföy, talep edilen danışman, üretim modu ve bazı düzen ayarları yer alabilir. Sunum hazır, bekliyor, hazırlanıyor veya hatalı gibi durumlarla takip edilir.
2. Sunum durumu ve indirme
Sunum hazır olduğunda indirme ve önizleme bağlantıları kullanılabilir. Sunumun kaç kez indirildiği ve paylaşım durumları sunum kayıtlarında izlenebilir.
3. Paylaşım bağlantıları
Uygun yetkilerle sunum paylaşımı yapılabilir. Paylaşım kayıtlarında erişim sayısı, aktif/paylaşım durumu veya iptal bilgileri takip edilebilir.
4. Belge şablonları
Belge Şablonları ekranı, tekrar kullanılabilir belge taslakları için kullanılır. Şablonlar düzenli hazırlanırsa danışmanlar her seferinde sıfırdan metin yazmak zorunda kalmaz.
5. Resmi Belgeler
Resmi Belgeler ekranı oluşturulan belge kayıtlarını, önizleme ve dosya durumlarını takip etmek için kullanılır. Müşteri veya portföy belge zaman çizgisi içinde bu kayıtlar iş kartına veya mail taslağına dönüştürülebilir.
6. Belge mailing akışı
Müşteri veya portföy belge zaman çizgisinden mail taslağı hazırlanabilir ve gönderim kaydı Mail Geçmişi tarafında takip edilebilir. Bu akış, belge paylaşımını kişisel e-postalardan çıkarıp kayıtlı hale getirir.
Sunum ve belge modülleri doğru kullanıldığında portföyünüz daha profesyonel görünür, evrak takibi ise kaybolmaz.
Önerilen kullanım
- Portföy görsellerini ve bilgilerini tamamlayın.
- PDF sunumu oluşturun ve durumunu kontrol edin.
- Hazır sunumu indirin veya paylaşın.
- Belge şablonlarını standartlaştırın.
- Oluşan belgeleri müşteri/portföy zaman çizgisinde takip edin.