Portföy ekranı ne işe yarar?
Portföyler ekranı; satılık veya kiralık mülklerinizi, sahip bilgilerini, kategori detaylarını, görsellerini, görünürlük ayarlarını ve dosya takibini yönetmek için kullanılır. Bu ekran, danışmanın en sık kullanacağı alanlardan biridir.
1. Portföy oluştururken temel bilgileri doğru girin
Yeni portföy eklerken başlık, kategori, fiyat, para birimi, durum ve varsa dış platform ilan numarası gibi alanları doğru doldurun. Yönetici yetkisine sahip kullanıcılar bazı durumlarda portföy sahibini de seçebilir; normal danışman akışında portföy genellikle işlemi yapan kullanıcıya bağlanır.
2. Kategori seçimi form alanlarını etkiler
PortföyCRM’de kategori seçimi sadece etiket değildir. Seçilen kategoriye göre özellik ve detay alanları değişebilir. Bu yüzden portföyü oluştururken doğru kategori seçmek, sonradan eşleşme ve arama kalitesini artırır.
3. Konum ve özellikler eşleşme kalitesini artırır
İl, ilçe, mahalle ve harita konumu gibi bilgiler portföyün doğru taleplerle eşleşmesi için önemlidir. Aynı şekilde oda sayısı, metrekare, bina yaşı veya kategoriye bağlı diğer detaylar eksik bırakılmamalıdır.
4. Görsel galerisi ve kapak fotoğrafı
Portföy düzenleme ekranında görseller yüklenebilir, sıralanabilir ve bir görsel kapak olarak seçilebilir. Kapak görseli portföy kartlarında ve sunum akışlarında ilk izlenimi belirler. Görselleri yüklerken net, yatay ve portföyü doğru anlatan fotoğrafları öne alın.
5. Kapalı portföy ve görünürlük
Bazı portföyler tüm ofise açık olmayabilir. Sisteminizde kapalı portföy veya görünürlük ayarları aktifse, portföyün kimler tarafından görülebileceği rol ve yetkilere göre yönetilir. Bu alanları kullanırken ofis politikanıza uygun hareket edin.
6. Portföy işi oluşturma
Portföy detayından iş kartı açılabilir. Örneğin “fotoğraf yenilenecek”, “mal sahibi aranacak” veya “fiyat revizyonu görüşülecek” gibi işler İş Panosu’na taşınabilir.
Eksiksiz portföy kaydı, sadece daha iyi görünmek için değil; doğru müşteri talebiyle daha hızlı eşleşmek için gereklidir.
Pratik kontrol listesi
- Başlık anlaşılır mı?
- Kategori doğru mu?
- Konum ve özellikler tamam mı?
- Kapak fotoğrafı seçildi mi?
- Portföy durumu güncel mi?
- Takip gerektiren iş varsa kart açıldı mı?