Bu rehber kimler için?
Bu yazı, PortföyCRM’i yeni satın alan veya ofise yeni katılan danışmanların ilk gün sistemi doğru anlaması için hazırlandı. Amaç tüm ekranları ezberletmek değil; günlük iş akışında hangi bilginin nerede tutulacağını netleştirmektir.
PortföyCRM’de temel mantık şudur: müşteri, talep, portföy, eşleşme, görev ve takvim ayrı defterlerde değil, aynı operasyon akışında ilerler. Böylece danışman kendi işini takip ederken yönetici de ofisin genel ritmini görebilir.
1. Kontrol Paneli ile güne başlayın
Sol menüdeki Kontrol Paneli, günlük akış ve sinyaller için başlangıç ekranıdır. Burada amaç, gün içinde hangi işlere odaklanacağınızı hızlıca görmektir. Aktif portföyler, müşteri/talep hareketleri, görevler ve operasyon sinyalleri rolünüze ve yetkilerinize göre görünür.
2. Üst aramayı alışkanlık haline getirin
Panelin üst kısmındaki arama alanı; portföy, müşteri, talep veya kod aramak için kullanılır. Bir müşteriye, portföye veya takip kaydına ulaşmak istediğinizde önce menü gezmek yerine aramayı deneyin. Bu, yoğun ofislerde ciddi zaman kazandırır.
3. Bildirimleri kontrol edin
Bildirimler ekranı; size gelen operasyon uyarılarını, eşleşme bildirimlerini, görev veya sunum durumlarını takip etmek için kullanılır. Bildirimden gelen bir kayda girdiğinizde sistem ilgili bağlamı okumaya çalışır ve uygun kaydı açmanıza yardımcı olur.
4. Profil ve tema ayarları
Sağ üstteki kullanıcı alanından profil ekranınıza ulaşabilirsiniz. Tema değişimi de üst bar üzerinden yapılabilir. Bu ayarlar iş verisini değiştirmez; sadece çalışma deneyiminizi kişiselleştirir.
5. Günlük önerilen çalışma sırası
- Kontrol Paneli ile günün sinyallerini kontrol edin.
- Bildirimleri ve size düşen işleri okuyun.
- Gelen yeni müşteri veya talepleri kayıt altına alın.
- Portföylerinizi güncelleyin ve görsellerini kontrol edin.
- İş Panosu ve Takvim üzerinden takiplerinizi planlayın.
PortföyCRM’de en iyi sonuç, her görüşmenin ve her takip aksiyonunun aynı gün sisteme işlenmesiyle alınır.
Yeni danışman için altın kural
Bir bilgi müşteriyle, portföyle veya taleple ilgiliyse kişisel notta kalmamalıdır. Doğru kayda eklenen her not, ileride sizin ve ekibinizin daha hızlı karar almasını sağlar.