Müşteri kartı neden merkezdedir?
Müşteriler ekranı; alıcı, satıcı, kiracı, yatırımcı veya potansiyel müşterilerinizin ilişki geçmişini tutar. PortföyCRM’de müşteri kartı sadece telefon rehberi değildir; notlar, belgeler, talepler, bağlı portföyler ve takip işleriyle birlikte çalışır.
1. Müşteri oluştururken temel bilgileri tamamlayın
Ad, soyad veya firma adı, telefon, e-posta, şehir/ilçe, müşteri tipi ve danışman bilgisi gibi alanları doğru girmek önemlidir. Yönetici yetkisine sahip kullanıcılar danışman filtresi veya danışman ataması üzerinden ofis genelini görebilir; danışmanlar ise yetkileri dahilindeki müşteri kayıtlarıyla çalışır.
2. Müşteri türünü doğru seçin
Müşterinin alıcı mı, satıcı mı, kiracı mı, yatırımcı mı olduğu iş akışını etkiler. Alıcı için talep detayları önemliyken, satıcı için portföy, belge ve bilgilendirme takibi daha kritik olabilir.
3. Notları aynı gün yazın
Görüşme sonrası kısa not eklemek, ileride aynı müşteriyle konuşurken büyük fark yaratır. Notlarda tarihsel akış korunur ve ekip içinde müşteri geçmişi daha kolay okunur.
4. Belgeleri müşteri kartına bağlayın
Müşteri kartında belge yükleme ve belge zaman çizgisi akışları bulunur. Kimlik, yetki belgesi, sözleşme, tapu örneği veya müşteriyle ilgili diğer dosyalar bu alanda takip edilebilir. Belgelerden iş kartı oluşturmak da mümkündür.
5. Talep ve müşteri ilişkisini koparmayın
Bir müşterinin aradığı gayrimenkul ihtiyacı Talep olarak kaydedilmelidir. Müşteri kartından talepleri görmek, danışmanın “bu kişi ne arıyordu?” sorusunu hızlıca cevaplamasını sağlar.
6. Müşteri işi oluşturun
Geri arama, belge isteme, randevu planlama veya fiyat bilgisi verme gibi takipler müşteri detayından iş kartı olarak açılabilir. Böylece iş, danışmanın hafızasında kalmaz; İş Panosu’na taşınır.
Müşteri kartı ne kadar düzenliyse, sonraki görüşme o kadar profesyonel başlar.
İyi müşteri kartı alışkanlıkları
- Telefon görüşmesinden sonra kısa not ekleyin.
- Talebi ayrı kayıt olarak tanımlayın.
- Belgeleri dosya klasöründe değil müşteri kartında tutun.
- Takip gerektiren konuyu iş kartına çevirin.
- Görünürlük ve yetki kurallarına uygun kayıt açın.