İş Panosu neyi toplar?
İş Panosu, portföy, müşteri, talep ve eşleşme aksiyonlarını kartlarla takip etmek için kullanılır. Bir iş kartı bağımsız oluşturulabilir veya portföy, müşteri, talep, belge gibi bir kayda bağlı olabilir.
1. Kartlar hangi kolonlarda ilerler?
Sistemde iş kartları takip, görüşme planı, pazarlık ve kapandı gibi operasyon kolonlarında ilerleyebilir. Kart bir kolondan diğerine taşındığında işin durumu güncellenir. Kapandı kolonuna alınan işler tamamlandı olarak işaretlenebilir.
2. Bağımsız iş kartı oluşturma
İş Panosu üzerinden bağımsız iş kartı açılabilir. Başlık, not, son tarih ve kolon seçimi ile genel takip işleri kayıt altına alınır. Örneğin “haftalık satıcı raporu hazırlanacak” gibi bir iş doğrudan panoya eklenebilir.
3. Kayıt bağlantılı iş kartları
Portföy, müşteri veya talep detayından açılan kartlar ilgili kayda bağlanır. Bu yöntem, işin hangi müşteri veya portföyle ilgili olduğunu unutmamak için daha sağlıklıdır.
4. Delegasyon ve Gelen İşler
Yetkiniz dahilinde bir işi başka kullanıcıya delege edebilirsiniz. Size delege edilen kartlar Gelen İşler ekranında toplanır. Bu ekran özellikle asistan, ekip üyesi veya destek rolündeki kullanıcıların kendi sorumluluklarını takip etmesi için önemlidir.
5. Pano erişimi
Kendi panonuza başka kullanıcıları davet etme veya pano erişimini kaldırma akışları bulunur. Bu özellik, ekip içi koordinasyonu kolaylaştırır; ancak erişim her zaman rol ve yetki kurallarına bağlıdır.
6. Kart güncelleme alışkanlığı
Kartın notu, son tarihi veya delege edilen kişi değiştiğinde kart güncellenmelidir. Aksi halde pano gerçek iş durumunu yansıtmaz.
İş Panosu, danışmanın kişisel ajandası değil; ofisin görülebilir operasyon akışıdır.
Pratik kullanım
- Her takip işi için kart açın.
- Son tarih eklemeyi unutmayın.
- Başkasına devrettiğiniz işi delege edin.
- Tamamlanan kartları kapalı kolona taşıyın.
- Gelen İşler ekranını gün içinde kontrol edin.