Eşleşme ekranı ne işe yarar?
Eşleşmeler ekranı, müşteri talebi ile portföy arasında oluşan uygunluk sinyallerini takip etmek için kullanılır. Liste ekranında durum, taraf ve yeni kayıt filtreleri bulunabilir. Detay ekranında ise skor, portföy özeti, talep özeti, taraf bilgileri ve operasyon geçmişi birlikte görünür.
1. Skoru tek başına karar olarak görmeyin
Eşleşme skoru danışmana yön verir; ancak nihai karar için müşteri beklentisi, portföy durumu ve güncel görüşme bilgisi birlikte değerlendirilmelidir. Skor, zaman kazandıran bir sinyaldir.
2. Taraf durumunu güncel tutun
Eşleşme detayında kendi tarafınızın durumunu güncelleyebilirsiniz. Bu, alıcı ve satıcı tarafındaki sürecin takip edilmesini kolaylaştırır. Yetkiniz ve planınız izin veriyorsa karşı taraf bilgileri de belirli kurallarla görünür olabilir.
3. Temas kaydı ekleyin
Müşteriyle, diğer tarafla veya ilgili danışmanla yapılan görüşmeler temas kaydı olarak eklenmelidir. Böylece eşleşme geçmişi sözlü hafızada kalmaz.
4. Eşleşme görevi oluşturun
Yer gösterme planlama, müşteri geri dönüşü alma veya evrak hazırlama gibi işler eşleşme detayından görev olarak oluşturulabilir. Bu görevler ilgili iş akışlarında ve panolarda takip edilir.
5. Takvim etkinliği planlayın
Eşleşme detayından görüşme veya randevu planlanabilir. Takvim etkinliği oluşturulduğunda ilgili katılımcılar ve saat bilgisi takvim akışına bağlanır.
6. Deal ve komisyon süreci
Eşleşme satış veya kiralama fırsatına dönüştüğünde deal kaydı oluşturulabilir. Deal üzerinde durum, komisyon ve belge akışları takip edilebilir. Komisyon settlement bilgileri de ilgili yetkilerle güncellenebilir.
Eşleşme ekranını sadece liste gibi değil, satış fırsatının operasyon dosyası gibi kullanın.
Doğru kullanım sırası
- Eşleşme skorunu ve özetleri okuyun.
- Müşteri/portföy uygunluğunu kontrol edin.
- Temas kaydı ekleyin.
- Gerekirse görev veya takvim etkinliği oluşturun.
- Fırsat ilerlerse deal kaydı açın.